Проворный морской конёк и юный Дракоша продолжают поиски могущественных артефактов, спрятанных от посторонних Небесным принцем. Если эти реликвии окажутся у злодеев, мир окажется на грани катастрофы. За ними по пятам следуют коварный Бог Грома и сильный, но самовлюблённый воин Эрлан. Когда Дракоша находит Священный кристалл, он стремится передать его своему загадочному покровителю, не подозревая, что служит Владыке Тьмы.
Когда правда всплывает наружу, Дракоша оказывается перед тяжёлым решением: продолжать помогать жестокому повелителю тьмы или встать на сторону новых друзей. Его сердце разрывается между долгом и совестью, ведь от выбора зависит судьба всех живых существ на Земле.