Перед психиатром сидит человек в инвалидной коляске, чьи глаза горят странным, почти звериным блеском. Он рассказывает о детстве, проведённом в клетке с собаками по воле жестокого отца, и о том, как эта травма породила в нём уникальную связь с животными. Теперь псы беспрекословно подчиняются его воле, словно продолжение его собственной души.
Следователь слушает, стараясь сохранять профессиональное спокойствие, но внутри его охватывает леденящий ужас. За спокойным тоном мужчины скрывается тёмная бездна, где стирается грань между человеком и зверем. Трупы, найденные в его доме, и преданные собаки в фургоне складываются в жуткую картину, которую ещё предстоит понять.