Москва, начало тридцатых. Известный драматург оказывается под ударом: властям неугодна его пьеса, постановку снимают, а самого автора исключают из союза писателей. Для него это время тяжелых испытаний, когда привычный мир рушится и вместе с ним исчезают былые надежды.
Именно тогда судьба сводит его с Маргаритой — яркой женщиной, которая страдает в несчастливом браке. Их встреча становится началом новой истории, где реальные лица соседствуют с вымышленными героями. В художественный мир автора постепенно входит фигура Воланда — таинственного иностранца, чьи черты рождены из наблюдений за одним из его знакомых.